Das macht deine Rolle als Teamleitung Individualberatung (m/w/d) aus:
- Teamleitung: Du übernimmst die disziplinarische Führung eines Teams im Kundenmanagement und entwickelst und förderst deine Teammitglieder. Dabei verantwortest du die Personalplanung, führst Mitarbeitergespräche und begleitest Veränderungs- und Entwicklungsprozesse innerhalb des Teams.
- Fachliche Führung: Du koordinierst die Aufgabenverteilung innerhalb deines Teams und stellst eine qualitativ hochwertige und effiziente Bearbeitung aller Anliegen sicher. Dabei identifizierst du Optimierungspotenziale, entwickelst Prozesse kontinuierlich weiter und sorgst für eine erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit relevanten Schnittstellen.
- Verantwortung für Vermögensmanagement und Vorsorge: Gemeinsam mit deinem Team verantwortest du die fachgerechte Bearbeitung und Betreuung der Themen Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Altersvorsorgedepot und Altersvorsorgeversicherungen. Darüber hinaus unterstützt und begleitest du vertriebliche Aktivitäten und stellst sicher, dass die damit verbundenen Prozesse kundenorientiert, effizient und unter Berücksichtigung aller regulatorischen Anforderungen umgesetzt werden.
- Strategische Weiterentwicklung: Du setzt Unternehmens- und Vertriebsziele auf Teamebene um und entwickelst dein Team sowohl fachlich als auch persönlich kontinuierlich weiter. Du erkennst Entwicklungen im Bereich Geldanlage, Vermögensmanagement und Altersvorsorge frühzeitig und sorgst gemeinsam mit deinem Team für die erfolgreiche Umsetzung von fachlichen, regulatorischen und strategischen Neuerungen im Tagesgeschäft.
Das bringst du mit:
- Einen Hochschulabschluss (Bachelor) oder eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation, beispielsweise zum Bankfachwirt, sowie einschlägige Berufserfahrung.
- Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Kundenmanagement, idealerweise bei einer Direkt- oder Genossenschaftsbank.
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Wertpapiergeschäft, Anlageberatung, Vermögensverwaltung und/oder Altersvorsorge.
- Ein gutes Verständnis für vertriebliche Zusammenhänge sowie Freude daran, kundenorientierte und nachhaltige Lösungen weiterzuentwickeln.
- Solide bankfachliche Kenntnisse sowie belastbares Know-how zu rechtlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Umfeld von Anlageberatung und Vorsorge.
- Wissen und praktische Erfahrung in der Führung und Entwicklung von Mitarbeitenden.
- Eine strukturierte, lösungsorientierte und unternehmerische Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten und dein Team sicher durch diese zu begleiten.
Über die UmweltBank
Die UmweltBank ist mehr als Banking. Wir verbinden moderne Finanzlösungen mit echter Verantwortung. Wir finanzieren nach strengen Kriterien Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien sowie Immobilien. Damit stehen wir für unsere Vision „Gemeinsam schaffen wir eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen“ ein. Dieser Gedanke zieht sich durch alle Bereiche unserer Bank – von Kreditvergaben über unser Girokonto bis hin zu unseren hauseigenen ETFs. Wir leben damit ein modernes Verständnis von Wirtschaftlichkeit: Wirkung und Ertrag gehen Hand in Hand.
Ob am Schreibtisch oder im persönlichen Gespräch mit unseren Kund:innen – wir leben unsere Werte jeden Tag. So gestalten wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft.
Mehr dazu wie wir unser Geschäftsmodell verstehen unter Nachhaltigkeit | UmweltBank
