Sie haben ein Gespür für Menschen und ihre finanziellen Ziele?
Als Individualkundenberater (w/m/d) begleiten Sie unsere Kund:innen mit maßgeschneiderten
Lösungen, echtem Interesse und viel Fingerspitzengefühl. Der Einsatz erfolgt in unserer Hauptstelle in
Weilheim. Sie bauen vertrauensvolle, langfristige Beziehungen auf und werden so zum verlässlichen
Partner in allen finanziellen Lebensfragen Ihrer Kund*innen. Dabei bringen Sie Ihr Fachwissen ein,
beraten ganzheitlich und entwickeln sich gemeinsam mit uns stetig weiter.
Aufgaben
- In der hybriden Beratung Ihrer Kunden leben Sie das Sparkassen-Finanzkonzept und
entwickeln dazu individuelle Anlagestrategien, bei denen Sie auch die jeweiligen steuerlichen
Aspekte berücksichtigen. - Ihr Verständnis von Beratung ist hierbei umfassend und reicht von komplexen Wertpapier-
Anlagen und Kreditthemen bis hin zur kompletten Angebotspalette unserer Verbundpartner. Sie
setzen unsere Beratungsmodule ein und ziehen im Bedarfsfall unsere Spezialisten hinzu. - Sie pflegen bestehende Kundenbeziehungen, akquirieren Neukunden und schaffen
Verkaufsanlässe. - Sie agieren eigenverantwortlich für die Erreichung Ihrer Vertriebsziele.
- Sie begleiten aktiv den digitalen Wandel aus der Perspektive von Kunden und Beratern und
wirken bei der Etablierung neuer Vertriebskanäle mit.
Profil
- Idealerweise sind Sie Sparkassen- bzw. Bankbetriebswirt/-in oder können eine vergleichbare
Ausbildung bzw. ein vergleichbares Studium vorweisen. - Sie verfügen über sehr gute Produktkenntnisse im Privatkundengeschäft und haben mehrjährige
Erfahrung in der Betreuung von Privatkunden. - Sie haben eine große Affinität zum Wertpapiergeschäft.
- Sie verfügen über exzellente verkäuferische Fähigkeiten, Kundenorientierung sowie
unternehmerisches Denken und Handeln. - Sie haben Freude an der Nutzung digitaler Medien und moderner Technologien.
- Sie begeistern uns durch Kommunikationsgeschick, Ihre Verhandlungsführung, sowie
Motivation und Eigeninitiative.
